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一周钢铁行业概览(7.19-7.23)

浏览次数: 日期:2010-08-16 15:58

  【热点聚焦】减产+套保:钢企突围之策: 从铁矿石价格上涨引发成本增加,到房地产调控导致消费萎缩,国内钢铁行业陷入了"被两头夹击"的尴尬境地。专家认为,阶段性检修以减产保价,同时利用期货市场套期保值才是当前国内钢铁行业逆境突围的应对之策。

  经济增速或继续回调:多位专家认为,下半年我国经济增速还会继续回调,但不会出现深度下滑,当前宏观经济政策不宜作大的调整。就国家统计局发布的上半年经济运行情况,7月18日,中国经济时报邀请16位国务院发展研究中心专家对上半年经济运行数据进行了解读分析,多数专家认为,当前经济运行仍处于中长期回调阶段,是经济运行内在趋势所致,下半年经济下行压力增大,但不会发生深度下滑。

  中钢协 钢价下跌空间有限:中钢协在16日公布的6月份钢材市场统计报告里表示,目前国内市场钢材价格已跌至钢厂成本线附近,继续大幅下跌的空间有限。加上部分企业已开始采取减产、停产、检修等措施控制产量,预计后期钢材市场将呈小幅调整、窄幅振荡的运行趋势。数据显示,6月份国内钢材库存略有下降,但仍保持较高水平。6月末,全国26个主要钢材市场五种钢材社会库存量合计为1572万吨,环比减少6万吨,降幅0.4%;同去年同期相比,库存上升了75.3%。库存持续处于高水平,对钢材价格走势压力较大。

  唐山三成以上小钢铁厂开始限产或停产:近日,唐山富源钢铁厂的老板赵军显得异常焦躁。他的企业已经停产多日,正处于倒闭的边缘。更让他坐立不安的是,整个钢铁行业都陷入了一片萧条,看不到一丝希望。唐山是我国钢铁企业最为集中的地区。据估算,数百家钢铁厂中三成以上小钢铁厂已开始限产或停产。

  住建部 楼市调控坚定不移:全国各地的保障房建设不会打折扣。近日,住房和城乡建设部部长姜伟新在“2010中国市长论坛”上表示,要坚定不移地继续坚决贯彻落实好国务院《关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》,加快保障性住房建设,做好利用住房公积金贷款支持保障性住房的试点工作。

  瑞银 年末钢铁需求重启:瑞银7月19日发布的研报预测,受到房地产、制造业影响,钢铁下半年需求减少,到四季度末或者2011年年初,需求可能重启。瑞银表示,从上游需求以及下游原材料供给等综合考量,房地产、制造业增速放缓将对下半年钢铁需求产生影响,但考虑到国家大力投资保障性住房建设、580万套保障房将带来3480万平方米的新屋开工面积,这将使得行业需求在2010年四季度末至2010年年初重新启动。对于粗钢日产能由5月份的181万吨降至6月的179万吨,瑞银指出,这一减产趋势将贯穿整个三季度,而钢厂和贸易商均持谨慎态度。

  6月份用电量同比增14%: 工信部7月19日消息,1-6月份,全国工业用电量为14933亿千瓦时,同比增长24.20%;轻、重工业用电量同比分别增长13.71%和26.46%。1-6月份,全国全社会用电量20094亿千瓦时,同比增长21.57%;6月份,全国全社会用电量3520亿千瓦时,同比增长14.14%。1-6月份,第一产业用电量451亿千瓦时,同比增长5.61%;第二产业用电量15155亿千瓦时,同比增长24.24%;第三产业用电量2086亿千瓦时,同比增长16.19%;城乡居民生活用电量2402亿千瓦时,同比增长13.93%。长江证券分析师刘元瑞表示,6月份全社会用电量同比增长14.14%,增速较上月下降6个百分点,符合此前的预期。从下游行业用电量数据看,重工业用电量同比增速为16.11%,环比下降0.31%。

  若印度限出口 三大矿最受益:外媒报道称,日前,印度钢铁部秘书长提议禁止国内铁矿石出口,以求为该国快速增长的国内经济保障矿产资源。此前印度曾试图采用惩罚性税收或配额限制出口。 虽然多数行业人士认为印度不太可能全面禁止其铁矿石出口,但《每日经济新闻》了解到,如果印度全面禁止或者限制铁矿石出口,会让其最大客户中国更加依赖三大矿山。

  塔塔钢铁计划为其英国部门再融资54亿美元: 据外电报道,据悉印度最大制造商塔塔钢铁公司正积极寻找贷款人,计划为其英国部门再融资35亿英镑(54亿美元。”据彭博社编撰数据显示,塔塔钢铁约有5亿英镑现有贷款是循环贷款额度形式。花旗银行、苏格兰皇家银行、渣打银行和法国巴黎银行都在可能谈判名单里。谈判将于下月初结束,现有债务须在2012到2014年还清。

  央行发450亿央票:央行19日公告,定于2010年7月20日(周二)发行2010年第六十一期中央银行票据。本期央票期限1年,发行量450亿元,较上周350亿元的发行量有100亿元的放大。本周市场到期资金量仅为740亿元,较上周的2590亿元出现大幅减少,但1年期央票发行量却出现增加。对此,分析人士表示,这可能表明央行有意缩减资金投放,本周有出现资金净回笼的可能。另据WIND统计,包括本周在内,未来四周公开市场的周到期资金量均不足千亿,未来一段时间内公开市场净回笼或成常态。

  印度铁矿政策冲击中国 :中国现代国际关系研究院专家傅晓强在接受媒体采访时认为,提议反映出了印度国内当前的某种“资源保护主义”。由于印度的钢铁企业目前产能有限,即使禁止铁矿石出口,印国内的钢铁企业也无法完全消化铁矿石供给。作为世界上第五大钢铁生产国,印度政府一直在保证其资源可持续发展的范围之内有限度地开发本国资源。然而,这一次,这种以贸易保护为前提的禁令是否可行,一场辩论正在展开。

  工信部 下游增速已影响钢铁业:工信部部长李毅中22日表示,房地产、汽车等市场增速下滑,已经对钢铁、建材等行业带来较大影响,但是全年工业增速仍然可以达到13%左右。这是工信部首次明确提出这一预计。李毅中说,今年以来,工业经济总体上延续了去年下半年回升向好的运行态势,但是也出现了值得关注的新情况、新问题,首先表现在工业增速回落。

  必和必拓全财年铁矿石产量达1.25亿吨: 据外电报道,世界最大的矿业公司必和必拓日前表示,该公司第四财季(截至6月30日)铁矿石产量达到3120万吨,较去年同期的2710万吨同比增长16%,而全财年产量则为1.25亿吨,得益于全球钢铁需求的提高和澳大利亚矿山产能的增长。必和必拓将于今年8月25日发布年度财报,瑞士信贷分析师预计该公司全财年净利润将达137亿美元,彭博社调查24名分析师得出的平均预期则为132亿美元。据彭博社估计,铁矿石销售占必和必拓2009财年总收入的21%。

  【兰格钢铁每周钢市综述】本周(7月19日-7月23日)国内钢材市场价格在上周末出现小幅反弹迹象后,出现了久违的大幅反弹走势,各品种钢材价格均出现了明显的上涨行情。7月23日,兰格钢铁综合价格指数达到160.8点,比上周同期大涨7.8点;兰格钢铁长材价格指数达到180.5点,比上周同期大涨9点;兰格钢铁板材价格指数达到137点,比上周同期涨6.4点。国内股市行情持续上涨影响市场心态转好、观望消失、长期下跌过程中被压制的需求促成了本周国内钢材价格大幅上涨。近期国内钢材市场价格超跌后出现大幅反弹,让人颇感意外。在整体市场价格恢复至钢厂生产成本线附近后,在整体市场刚性需求不够旺盛的情况下,整体市场价格短期内继续冲高动力不足,后续价格将维持波动调整走势。

  据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至7月23日,国内10大重点城市Φ25mm二级螺纹钢均价为3997元,比上周同期涨183元,比上月同期涨8元。国内10大重点城市Φ6.5mm高线均价为4062元,比上周同期涨168元,比上月同期涨4元。

  据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至7月23日,国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为4151元,比上周同期大涨258元,比上月同期跌22元。国内10个重点城市20mm中板价格为4244元,比上周同期涨214元,比上月同期跌66元。国内10个重点城市1.0mm冷轧板卷平均价格为5170元,比上周同期涨70元,比上月同期跌332元。

  【特钢动态】结构钢:本周(7.19-7.23)国内结构钢市场价格明显上涨,成交稍有好转。据兰格信息研究中心监测显示,华北地区市场报价:45#碳结钢:首钢Φ20-70报4150元(吨位,下同),宣钢、凌钢报4000-4050元。40Cr合结钢:首钢Φ20-70报4400元。齿轮钢:20CrMnTi首钢20-70报4700元,42CrMo首钢20-70报5300元。华东市场45#碳圆:杭钢、南钢、淮钢Φ16-41报4150元,40Cr合结钢:杭钢、南钢和淮钢4370元;齿轮钢:南钢报4800-4850元左右;铬钼钢20/42CrMo:杭钢、南钢报5300-5350元。本周股市和期货电子盘一改前期低迷的熊市,纷纷全线飘红,沪指突破3500点,直逼3600点。同时也极大的拉动钢材现货市场价格上涨,建材螺纹钢和板材领涨下,结构钢市场价格也明显上涨,涨幅基本在100元左右。结构钢市场已经经历了较长周期的跌价,商家有较强的涨价冲动,同时之前的低价已经较为接近大家心里的底价,所以这一波信息行情带来了较大幅度的涨价。市场全面开红,让钢厂打消了降低出场价格的打算,近两天淮钢、南钢、杭钢、华西、中天等钢厂维持结构钢棒材的出厂价不变,鲁丽、潍坊、青钢和廊坊新钢等中小钢厂小幅上调碳结钢价格,上调幅度为50元。库存方面:商家表示目前的形势下,大家都不敢去钢厂提货,因为都担心提完货就降价。近期经销商大部分都是钢厂直接发货为主,这样的风险最低,库存基本维持正常运营。商家心态方面:由于前期市场售价持续倒挂,商家不愿继续大幅亏本卖货,报价顺势大幅上提至成本线左右。但成交能否因涨价而好转,尚待观察。

  不锈钢:本周国内不锈钢现货市场价格加速上涨,涨幅在600-800元之间,镍价因素影响颇大,周末商家报价混乱,多数不愿报价,对这次涨价始料未及;资源方面,冷热轧差距仍较为明显,在卷板资源方面,商家惜货心理严重;市场交投气氛有所升温。本周伦敦LME综合镍 收盘20225美元,较上周上涨850 美元,库存117210吨,较上周减少2352吨。本周伦镍受宏观经济消息面影响而震荡走高。周初,美国公布的7月消费者信心指数创2009年3月以来最低,使得市场人气大减,华尔街股市暴跌殃及伦敦金属全线下挫,伦镍跌破19000美元支撑。从周二开始,受基金及商品指数基金买盘推动,金属全线止跌上扬,伦镍乘势收复19000美元关口。周末公布的欧元区采购经理人指数触及三个月高位,提振了市场人气,刺激伦镍大幅上涨,镍价突破2万美元整数关。进入7月以来,随着欧洲债务危机对商品市场的影响逐渐被淡化,美元及黄金避险资金相继离场,使得大宗商品价格暂且得到喘息的机会。中国公布的上半年经济数据也暗示着中国政府进一步收缩调控有所减弱,从而推动金属市场启稳反弹。目前金属市场正处于筑底震荡中寻求向上突破时机,伦镍短期有挑战21000美元的欲望。304/2B:无锡太钢304/2B/2.0/C主流价为21400元,板19900元;张浦产304/2B/2.0/C报至21600元。佛山市场304/2B卷太钢材料2.0切边主流市场报价在21500元。304/No.1:无锡正常公差的宝钢、太钢304/No.1卷在21000元,同规格板在19700元。

  [炉料动态]:本周国内钢坯市场领涨于钢市;铁矿石市场继续调涨;焦炭市场基本平稳;废钢市场呈上扬态势;生铁市场显现上行态势,铁合金市场各品种表现不一。具体情况如下:

  钢坯:本周国内钢坯市场领涨于钢市,整体需求良好。现唐山地区普碳150*150方坯主流市场现款含税价在3690元,普碳165*225矩形坯主流市场现款含税价在3720元,低合金150方坯价格在3810元,均比上周同期涨170元。从市场获悉,近日钢坯价格一路攀升,主要是当前建材等品种钢材价格上涨,轧材企业采购钢坯较积极;另一方面,原料价格上涨,钢坯难低价出货,因而钢厂普遍调整钢坯报价。

  铁矿石:本周国内铁矿石市场继续调涨,涨势略显缓和。国内钢材市场出现一波“意外”强势上涨行情,部分品种的涨幅超过预期。钢材市场持续拉升,从一定程度上巩固了钢厂的生产热情,由于部分钢厂铁矿石库存量有限,便开始加紧采购铁精粉资源,唐山、辽宁等地区铁精粉市场反应速度较快,市场涨势最为明显。大部分矿选企业多以“冷眼”观市,面对此论钢材市场的“意外”上涨,多数厂商认为是短期效应,并未有连续上涨的趋势,为此多以出货为主,市场价格上涨较为温和。目前,铁矿石市场供需处于相对“平衡”的状态,市场价格难以大幅上涨,预计除个别区域的市场仍有良好表现外,整体市场很可能出现“见势不见涨”的境况。

  焦炭:国内焦炭市场整体运行情况基本平稳,市场价格变化幅度不大,但焦化企业仍处于亏损状态,压力依然存在。现山西、山东、河北等主导城市二级冶金焦含税出厂价分别为:1600元、1600元、1650元,较比上周市场价格保持不变。据本周市场了解,钢材市场价格近期出现上调迹象,整体发展向好,加之铁矿石部分区域也纷纷上调市场价格,市场动向整体向好。但焦炭市场并没有上行迹象,市场价格依然触底。据商家反映,钢厂近期铁矿石库存量基本用完,加之一些贸易商也做好提价准备,钢厂只能接受涨价事实。但钢厂焦炭库存量依然足够使用,另一方面焦炭原材料用料不多以及钢厂近期限产依旧明显,导致焦化企业只能观望,焦炭市场并无太大迹象。预计后期,焦炭市场仍会继续平稳运行,建议焦企应积极关注钢厂库存量以及整体市场发展趋势。

  废钢:本周废钢市场呈上扬态势。在钢市相关联的各行业整体向好的驱动下,久处弱势的废钢市场如同久旱逢甘霖,市场看涨的热情持续膨胀,尤其是钢厂,由于担心后市再度续涨,近期对资源的采购力度提升,上调采购价格,放松验货指标,但到货情况不理想,后市仍不排除继续调整的可能。不过经销商的运行积极性不是太高,尽管市场行情纷纷上涨,但与商家的出货价位仍有差距,且在经历了长期的持仓观望后,也不在乎再度继续等待,市场运行颇为迟缓。在近期钢市持续上涨的影响下,预计近期废钢市场续涨之势依旧可待。目前江阴地区重废市场价格在2760元;比上周涨30元。唐山地区重废市场价格在2800元;比上周涨80元。

  生铁:本周国内生铁市场显现上行态势。目前河北地区库存下降较为明显,甚至部分厂家已经没有库存,处于脱销状态,成交出现放量,商家采购较积极,市场呈现一片欣欣向荣的良好现象。部分厂家由于商家的采购积极性高,不得不一天调一个价格,火热的行情让厂家压抑了几个月的心情有所舒缓。由于短期涨幅过大,此次行情的持久性受到质疑,仍有一部分商家在观望,考虑到贸易商炒作成分较浓,预计小幅反弹后,仍将恢复震荡整理格局,行情的进一步发展仍需持续观察。目前唐山地区炼钢生铁市场价格在2920元左右,上涨100元。山东地区炼钢生铁市场价格在3060元左右。

  铁合金:本周铁合金市场各品种表现不一,价格涨跌互现。普通合金市场继续前期弱势状态,由于钢厂需求不断减少,而且采购价格持续下调。其中硅铁市场价格继续小幅下滑,锰系合金弱也弱势调整,目前硅系、锰系合金生产企业均处于亏损边缘,后期停产企业将增多。特种合金市场成交整体表现不佳,其中铬铁市场询盘陆续活跃开来,部分地区高铬价格报价上调;钼铁市场受钼精矿成本支撑,以及国际市场价格上涨的影响,价格回调至13万元大关;钒铁市场基本保持稳定,目前成交稀少,后期仍有下跌可能。

  钢厂调价:本周国内钢材市场整体行情出现大幅上涨态势,市场成交略有好转,需求释放程度有所提高。本周电子盘和期货均出现大幅的上涨,连续几天的拉涨,对市场的心态起到了一定的积极作用,主导城市市场价格变动较大,但是商家心态还是维持在观望的态势,虽然价格出现了上调,但是对目前的形式不明也深表忧虑。而随着市场价格的上涨,各个钢厂也陆续出台了新的价格政策,出厂价格均有所上调。短期内预计市场价格还会有所拉涨,但是能够维持到什么局面,还有待观察。

  以下为本周钢厂调价信息汇总,具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目。

  主导钢厂调价:19日首钢热卷下调350元,冷卷下调200元,镀锌下调150元,冷硬下调250元。20日山东钢铁集团螺纹钢上调50元;21日沙钢建材保持平稳。22日太钢热卷下调300元,中厚板下调430元。23日山东钢铁集团螺纹钢上调100元。

  建材:19日,水钢重庆建材上调20元;云南德胜贵阳建材上调20元;云南德胜成都建材上调30元;厦门众达建材上调60元;西林钢厂建材上调40元;酒钢兰州建材上调30元;日照钢铁建材上调30元;20日,水钢贵阳线材上调30元,螺纹钢上调50元,重庆建材上调40元;云南德胜贵阳建材上调30元,成都建材上调30元,昆明上调30元,重庆上调30元;酒钢兰州建材上调50元;韶钢建材、圆钢上调30元;日照钢铁螺纹钢上调80元,高线上调80元,盘螺上调80元;酒钢西安线材上调60元,螺纹钢上调50元;龙钢建材上调100元;21日,成钢建材上调50元;南昌钢厂螺纹钢上调100元,线材盘螺上调80元;云南德胜重庆建材上调60元,云南德胜成都建材上调60元;水钢重庆建材上调60元,贵阳螺纹钢上调50元,昆明建材上调50元;中天钢铁高线上调20元,螺纹钢上调50元;韶钢建材上调40元;广钢高线盘螺上调30元,螺纹钢圆钢上调80元;山东石横特钢盘螺上调100元,螺纹钢上调30元,圆钢上调30元;重钢建材上调80元;青钢线材上调50元,螺纹钢上调70元;酒钢兰州建材上调80元;西林线材上调130元,螺纹钢上调90元;酒钢西宁建材上调60元;22日,云南德胜建材上调50元,成都上调100元,重庆上调100元;青钢建材上调30元;厦门众达建材上调20元;重钢建材上调100元;成钢建材上调70元;达钢重庆建材上调130元;昆钢建材上调40元;水钢重庆螺纹钢上调70元,线材上调100元,昆明建材上调100元;酒钢乌鲁木齐建材上调150元;广钢建材上调80元;八钢疆内建材上调150元;韶钢建材上调80元;裕丰螺纹钢上调120元;酒钢西安建材上调30元;日照钢铁螺纹钢上调40元,高线上调50元,盘螺上调50-80元;23日,萍钢建材上调50元;厦门众达建材上调20元;凌钢建材上调50元;南昌钢厂建材上调50元;福建三宝螺纹钢上调40元;西林线材上调100元,螺纹钢上调20元;鄂钢高线上调120元,螺纹钢上调150元。

  板材:17日,山东钢铁集团莱钢热卷上调30元;19日,酒钢兰州热卷上调10元,中厚板上调10元;八钢冷卷下调150元,镀锌卷下调350元,彩涂下调300元;韶钢锅炉容器下调150-200元,桥梁板下调150-180元;日照钢铁热卷上调30元;20日,酒钢兰州热卷上调50元,中厚板上调20元;莱钢热卷上调20元;柳钢热卷上调50-120元;昆钢冷卷下调250元;日照钢铁热卷上调100元;酒钢西安中厚板上调30元,热卷上调50元;21日,中天钢铁带钢上调150元;酒钢兰州热卷上调80元,中厚板上调50元;22日,酒钢乌鲁木齐热卷上调100元,中厚板上调50元;莱钢热卷上调100元;八钢疆内热卷上调100元;酒钢中板上调30元,热卷上调30元;日照钢铁热卷上调60元;新兴铸管螺纹钢上调70元;新钢高线上调120元,螺纹钢上调140元;新钢锰卷上调100元;23日,宁钢热卷下调240元;鄂钢热带上调180元。

  型材:18日,唐山粤丰角钢上调30元;19日,天津江天工槽钢下调30元;成都新联山角槽上调30元;20日,日照钢铁H型钢上调50元,槽钢上调50元,工字钢上调50元;21日,莱钢H型钢部分上调50元,工槽上调50元;鞍山宝得型材上调50元;首钢红冶角钢上调50元;天津江天工字钢、槽钢上调100-120元;唐山粤丰角钢上调70元;22日,唐山粤丰角钢上调30元;23日,天津江天工槽钢上调20-30元;唐山粤丰角钢上调40元;鄂钢圆钢上调80元。

  管材:19日,天津友发镀锌管上调30元;21日,天津友发焊管上调150-170元;22日,攀成钢无缝管钢管下调200元。

  钢厂动态:首钢25亿入主通钢;天津钢管美国建厂,规避“两反”调查;中钢京唐钢铁物流有限公司在唐山海港开发区成立;秦皇岛青龙200万吨氧化球团工程竣工投产;首钢长钢填平补齐工程进入设备结构安装阶段;重钢4100mm宽厚板生产线2号剪切线全线“热试”成功;首例四切分轧制在鄂钢诞生,湖北独家掌握此新工艺;攀钢全钒钛球团研制及应用技术国际领先;宝钢四项专利入选国家火炬计划和重点新产品计划;攀钢高炉捣固焦炭应用技术国内先进;美议员不满意盖特纳对鞍钢投资计划一事的回应;京津钢企各整河山,钢铁业北部势力版图渐明;首钢京唐球团504平方米带式焙烧机进入烘炉调试阶段;沧州纵横转炉炉体提前安装就位;中冶北方设计国内首个硼铁矿选矿厂主厂房试车成功;三钢板坯裂纹攻关取得阶段性进展;舞钢一轧钢钢板表面质量攻关初见成效;首钢、通钢进入“新婚”磨合期;八钢与中石油渤海石油装备制造公司签订合作框架协议;宝钢集团开发废气制乙醇技术;攀钢方坯加热技术达到国内先进水平;武钢集团财务公司与昆钢柳钢签订金融业务合作协议;山东莒南与宁波合作60万吨特种钢项目签约;攀钢第一套WSA制酸系统建成投产;攀钢钒炼铁厂新3号高炉开始投产倒计时;日钢第二炼钢厂喜得“双胞胎”;宣钢新品开发和技术攻关实现“双丰收”;攀冶修建分公司加大现场安全监控力度,确保以攀钢2号转炉大修为主的联合检修顺利完工;宝钢不锈2500高炉联合检修顺利完成。鞍钢干熄焦检修顺利结束。7月15日凌晨宝钢冷轧厂C209机组24小时定修,一次性试车成功,标志着本次定修圆满告捷。

  【国际概览】[国际动态]:必和必拓称西澳铁矿将以市场现货的短期合约进行定价: 综合媒体7月22日报道,国际三大矿业公司之一的澳大利亚必和必拓公布过去一个财政年度(2009年7月1日至2010年6月30日)产量报告,其铁矿石产量达1.24亿吨,创下历史纪录,必和必拓表示将放弃长协年度定价,其未来西澳铁矿石都将以市场现货的短期合约进行定价,这些铁矿石主要发往中国。必和必拓表示,2010财年中西澳铁矿石项目39%以湿公吨计算的出货量均依据年度协议进行定价,其余均以短期价格的形式销售。基于现货市场到短期定价体系大量取代了原有的基准定价体系,必和必拓预计未来西澳铁矿石将以此短期价格为基础进行定价。业内人士认为,必和必拓已完全放弃长协定价,其1亿多吨的矿石将全部向现货看齐。目前三大矿山包括必和必拓在内均和国内钢厂以季度进行定价,并以季度内现货指数的平均价格作为新季度的定价,但中国钢厂目前仍未与矿山就三季度价格达成一致。而此前的临时价格为到岸价接近150美元/吨。

  必和必拓铁矿石产量创新高 三大矿商产能过剩风险加剧: 综合媒体7月23日报道,世界最大的矿业公司必和必拓日前表示,该公司第四财季(截至6月30日)铁矿石产量达到3,120万吨,较2009年同期的2,710万吨同比增长16%,而全财年产量则为1.25亿吨,得益于全球钢铁需求的提高和澳大利亚矿山产能的增长。此前,巨大的利润诱惑正推动国外矿山新建产能快速扩长,如果必和必拓、力拓和淡水河谷三大矿业巨头不能很好地控制新项目的投产时间,铁矿石将存在相当高的产能过剩风险。必和必拓将于2010年8月25日发布年度财报,瑞士信贷分析师预计该公司全财年净利润将达137亿美元,彭博社调查24名分析师得出的平均预期则为132亿美元。据彭博社估计,铁矿石销售占必和必拓2009财年总收入的21%。此前瑞士信贷分析师估计必和必拓该季度铁矿石产量为3,200万吨。此外,必和必拓煤矿产量也同比增长了16%。据澳大利亚政府估计,该国本财年铁矿石销售额将增长50%,必和必拓和力拓都大幅增加了产能。

  三大矿山做多掉期交易引发矿石钢材连锁涨价:本周短短三天国内钢材市场一扫三个月的颓势,热卷板材主力合约上涨超过210元,达到4100元,铁矿石价格也从123美元/吨迅速反弹至130美元/吨以上。唐山一家钢厂负责人认为,三大矿山在海外铁矿石掉期交易做多,是这一轮铁矿石和钢材连锁涨价的诱因。“上周港口铁矿石现货还有125美元/吨(品位63.5%)的,这周采购现货全部涨到130美元以上了;而且唐山地区钢坯半个月前价格只有3300元/吨,这周已经涨到了3680元/吨,铁矿石和钢材成交都还不错,让我们也有点搞不懂两个市场为何突然爆发。”天津一家铁矿贸易商负责人说。上述唐山钢厂人士透露,这一轮涨价,是三大矿山先在海外的铁矿石掉期市场做多,在远期市场造势,印度矿商跟风。“这一轮很明显是铁矿石远期价格先行上涨,然后是国产铁矿、海外矿石,接下来是钢坯、钢材的价格上涨,到本周则是钢坯、钢材和国产矿、进口矿一起上涨。”他说。

  武钢绑定委内瑞拉矿企 签下更低中国价:就在中国钢厂与传统三大矿山巨头(澳大利亚的必和必拓、力拓及巴西的淡水河谷)的三季度铁矿石价格谈判迟迟未定之时,武钢集团悄然与委内瑞拉矿企达成了2010年度铁矿石“中国价”——与今年头三季度日韩和淡水河谷达成的同品位铁矿石价格相比,武钢与委内瑞拉签订的铁矿石干吨单价要低20多美元。据武钢方面测算,此举可使武钢2010年从委内瑞拉进口的铁矿石至少降低采购成本4亿元。

  新日铁和JFE出口下降或少量减产:日本新日铁公司与JFE钢铁公司在对中国出口出现下降的情况下,都在计划对粗钢生产进行一定的控制。新日铁计划于本季度减产5%,JFE则可能减产30-50万吨。目前,中国钢需求量差不多能占到世界总量的一半。

  关于中国钢管出口企业对乌克兰贸易风险的提醒:中国五矿商会近日从中国驻乌克兰使馆经商参处获悉,2008年中海油公司下属企业通过乌克兰一中介公司向乌克兰黑海石油天然气公司供应钢管,货到后用户验收合格。但中介公司却以中国出口的钢管存在质量问题为由至今拒不付款。造成中方企业损失。为维护中方企业利益以及防止相关贸易纠纷的再次发生,特提醒各相关企业谨慎处理对乌克兰贸易业务,应规避风险,以防上当。

  鞍钢美国建厂受阻 商务部力挺继续“征战”美议会:针对鞍钢美国建厂受阻一事,似乎已经进入到新的“白热化”。商务部新闻发言人姚坚在20日举行的新闻发布会上表示,美方把正常的商业项目政治化,是投资保护主义的表现。他同时呼吁,希望美方不要以安全为理由对正常的项目进行所谓的调查。毫无疑问,这种隐藏其中的“泛政治化”趋势,已经引起了商务部的重视。今年5月,鞍山钢铁集团公司与美国钢铁发展公司签订了一份一揽子合作协议,计划向美国钢铁发展公司正在建造的一个钢筋生产项目投资1.75亿美元,从而开启鞍钢海外投资建厂的帷幕。根据计划,鞍钢在总投资额中的占比只有不到20%。此后不久,美国国会钢铁行业议员小组的50名成员7月初致信财长盖特纳,要求美国外资审议委员会调查中国鞍钢在其与美国钢铁发展公司合资公司中的投资,是否可能妨害美国的国家安全,这一要求得到了美国钢铁协会的支持。

  浦项制铁计划扩大越南工厂产能:韩国浦项制铁公司21日表示,其计划扩大在越南的全资工厂产能,到2014年实现28.5万吨的年产量。综合媒体7月21日报道,韩国浦项制铁公司21日称,其将扩大在越南的不锈钢产出能力,增强其在迅猛发展的东亚市场的地位。 浦项制铁公司发表声明称,其计划增加其在越南的全资子不锈钢工厂产出能力,到2014年实现年产量从目前的85,000吨到285,000吨的飞跃。

  日本竞争监管机构推进对必和必拓和力拓合并计划的审查:日本竞争监管机构推进对必和必拓和力拓整合其澳大利亚铁矿石业务计划的反垄断再审查。日本公平贸易委员会在一份声明中表示,将对该合资计划进行二次审查。最初的30天审查期已于7月16日结束,但该委员会认为有必要更为密切地审查其潜在的市场影响,因此决定进行二次审查,并将在90日内作出决定。

  塔塔钢铁:预计2010财年钢铁价格将大幅上涨: 塔塔钢铁公司(TataSteel)在其年度报告中称,预计始于4月1日的当财年钢铁价格将大幅上涨,因全球需求旺盛。该公司在报告中称,钢铁价格上升还将反映出原材料成本上涨,类似铁矿石及炼焦煤。报告称,工业及建筑领域需求强劲预计将促使2010财年印度钢铁销售增长10%。但其表示,原材料成本大幅上涨、利率收紧及通胀抬头可能将制约印度钢铁企业当财年盈利增长。

  [国际行情]:越南钢材价格每吨上涨100万盾:越南消息,7月份以来,越南市场建筑钢材价格每吨上涨100万盾。企业认为,钢材市场正在恢复正常价格。7月20日,河内市场上,建筑钢材零售价(含税),联营企业钢材约为1450万盾/吨,太原钢铁公司钢材约为1443万盾/吨。越德公司钢材为1420-1430万盾/吨,属于联营企业钢材最低价格。各钢铁公司钢材出厂价格(不含税)在1230-1275万盾/吨之间。只能太原钢材维持过去2个月每吨1280万盾价位。钢材出厂价(含税)和市场零售价之间的差价大约为160-180万盾/吨。据预测,7月份越南市场钢材价格仍有可能上涨。但依传统习惯,农历7月份建筑界禁忌动土,8月份钢材需求下降,要进入第四季度钢材销售才会恢复增长。

  东部制铁上调8月份扁平材价格:韩国东部制铁宣布上调8月份扁平材价格,其中热卷价格上调5万韩元/吨(41美元)至90万韩元/吨(745美元),冷卷上调5.5韩元/吨至102万韩元/吨(844美元),热镀锌上调6万韩元/吨至112万韩元/吨(926美元),镀锡板上调5万韩元/吨至146.6万韩元/吨,该公司的提价幅度与浦项和现代钢铁基本一致。印度铁矿石出口报价上涨较快:印度对中国铁矿石出口价格看涨,63.5%印粉到中国价格涨至126-130美元/吨(CFR)。印度供应商和贸易商的报价上涨较快,最新报价从本周二的130美元/吨升至132-134美元/吨(CFR)。

  美国钢价格或将反弹:本周二,美国第5大钢铁生产商美国钢动态公司表示,钢价格已经见底,预计很快价格将会反弹。该公司首席行政长官KeithBusse表示,由于扁平材销量较低,公司2季度的利润低于华尔街预期。而7月初扁平材需求亦较弱,但到8月及9月扁平材需求或将转强。鉴于秋季钢价格可能攀升,公司利润有望增加,但公司对下半年的前景仍持谨慎态度。目前公司的库存维持在3-4周的水平,然而公司不计划将库存提高至6-8周。

  现货铁矿石价格趋于回升:随着中国国内钢价近日反弹,现货铁矿石价格趋于回升。63.5%印粉价格比上周末的低点略涨1%,至124-126美元/吨(CFR)。印度矿石供应商随即亦作出快速反应,纷纷提高报价,63.5%印粉普遍升在130美元/吨(CFR)左右,60.5%印粉成交价约106美元/吨(CFR)。而中国港口的印度矿石价格也出现上涨,涨至约1010-1020元/吨。

  美国薄板市场跌幅收窄 或接近底部:美国薄板市场继续下滑,市场人士预计,市场已接近底部,继续下滑的空间有限,预计8、9月份或将企稳。上周美国钢厂热卷出厂价和现化市场均继续下滑,中西部钢厂的热卷出厂价降至661美元/吨,环比降2%,比4周前相比降近10%。尤其在最近2-3周,价格降幅在55美元/吨。在现货市场,热卷价格约640-661美元/吨,冷卷772-805美元/吨,热镀锌约827-882美元/吨。

  东京制钢下调2010年8月份钢材出厂价3000日元:东京制钢今日发布了2010年8月份钢材出厂价格表,除厚板和线材钢价格维持不变以外,其它各型号钢材价格均下调3000日元/吨。

  韩国板材流通库存增加:据韩国铁钢协会统计显示,6月韩国板材流通库存是86.6万吨,环比增加4%,这是因为需求低迷,价格上涨而客户减少采购量。其中热轧库存是25万吨,冷轧是14.4万吨,环比增加13.5%和2.0%。但是热轧基热浸镀锌和彩涂板库存环比减少。由于7月是季节性需求淡季,预测7月板材库存环比有所增加。

  东南亚废钢进口报价上涨:东南亚废钢进口报价上涨,据来自印度尼西亚、马来西亚、新加坡和越南的消息称,从欧洲、美国、中东和非洲的集装箱1、2号混合重废(80:20)进口报价从两周前的330-360美元/吨(CFR)涨至360-370美元/吨(CFR)。越南一贸易商称,散装废钢进口报价已从两周前的360-370美元/吨(CFR)涨至380-390美元/吨(CFR)。

  日本废钢价格降至今年2月份水平:由于需求疲软,日本废钢国内和出口价格均下滑。上周,日本三大主要废钢地区关东、中部和关西钢厂的2号重废平均价格为27942日元/吨(316美元/吨),为今年2月中旬以来首次跌破28000日元/吨。日本最大电炉钢厂东京制钢上周末进一步下调废钢采购价500-1000日元/吨,7月份以来累计下调1000-1500日元/吨。日本废钢出口价格亦降。在上周四举行的日本8月份2号重废出口招标会中,平均成交价为27458日元/吨(FAS),较上月下滑1012日元/吨。

  印尼热卷价格持续下滑:雅加达某贸易商表示,印度尼西亚热卷价格持续下滑。本周,热卷交易价格从两周前的8000-8100卢比/公斤降至7700-7800卢比/公斤(852-863美元/吨),而5月份热卷的峰值价格为8800卢比/公斤。同时,印尼最大的钢厂喀拉喀托钢铁公司将9月发货的热卷出厂价从上个月的7800卢比/公斤下调至6500卢比/公斤。贸易商称,印尼的热卷价格走势通常与石油及汇率关联较大,而这次却在卢比保持坚挺且石油价格相对稳定的情形下,大幅下滑,虽然目前国内需求较弱,但这仍不正常。现今印尼热卷市场已处于10年来最坏的形式。

  俄马钢将保持8月钢材价格不变:俄罗斯马格尼托哥尔斯克钢铁公司称,虽然原料价格已出现上涨,但还没有计划要对8月份的国内钢材价格进行调整。俄马钢称,在公司成品钢材产量中,俄罗斯国内市场最高可以消耗掉其中的67%。俄马钢在今年上半年的钢产量达500万吨,3月份开始每月为汽车制造商提供2.8-3.8万吨薄板。虽然俄罗斯政府通过管线工程和汽车以旧换新等手段,使国内需求得到了一定支撑,但过去两个月来的出口钢材价格走低,给整个出口方面增添了不少下行压力。此外,仅对于俄罗斯中部地区来说,私人投资热情仍旧很低,需求情况仍显不足。俄马钢计划2010年生产粗钢1000万吨。

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