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一周钢铁行业概览(7.26-7.30)

浏览次数: 日期:2010-08-16 15:59

【热点聚焦】全球航运指数出现全面普涨势头:本周中国沿海运价综合指数下跌2.07%至1158点,其中煤炭运价指数下跌1.67%,粮食运价指数下跌11.6%。南方早稻普遍进入收割期,粮食库存增加,对沿海运价产生压力。秦皇岛煤炭库存为594万吨,连续一个月维持稳定状态。秦皇岛动力煤山西优混维持755元/吨。6月份中国煤炭进口1211万吨,同比下降24.6%;出口127万吨,同比增长11.4%。6月份我国电力生产3467亿千瓦时,其中火电生产2617亿千瓦时,同比增长8.7%,水电生产704亿千瓦时,同比增长20.2%。

 

乐观情绪推动铁矿石价格反弹:随着工业大宗产品普遍受益于对全球经济的乐观情绪,铁矿石现货价格跃增5%。用于钢铁生产的铁矿石是对全球经济至关重要的大宗商品,至本月中旬其价格较4月顶峰时期已经下跌36%,原因是中国钢铁产量增长放缓,对于“双底衰退”的担忧也正在冲击全球市场。但分析师与交易员报告称,近日现货市场和衍生品市场的交易活动均有增加。现货基准澳大利亚铁矿石(铁含量62%)价格在过去10天里上涨了13.4%,至每吨133.40美元。

 

新兴能源产业规划增5万亿投资: 国家能源局规划司司长江冰在“上半年全国能源经济形势发布会”上透露,《新兴能源产业发展规划》已经形成了成熟的稿件,目前正准备上报国务院,累计增加投资为5万亿元。该规划并不像此前传言的叫《新能源产业规划》,而最后确定为《新兴能源产业发展规划》,江冰解释到,这是因为规划不仅包括风能、水电和核电等的开发,还包括对传统能源的升级。

 

加拿大对我热轧钢板发起反倾销期中复审:2010年7月22日,加拿大边境服务署(CBSA)发布公告,启动对原产于或出口自中国、中国台北、乌克兰、南非及印度的热轧钢板反倾销期中复审,以重新确定涉案产品的正常价值和出口价格。CBSA将于11月30日前就本次复审做出裁定。大中型钢厂利润缩水近4成: 目前稍稍回暖的钢价并不能驱散阴云。中钢协权威人士向《经济参考报》记者独家透露,77家大中型钢厂6月份利润共计62.5亿元,比起5月份77家大中型钢厂的利润100.44亿元,缩水了近4成。1至6月份77家大中型钢厂利润总和是507.18亿元,虽然与去年同期相比增长了21.22倍,但值得关注的是,目前钢铁行业利润开始出现大幅下滑,已进入今年内最艰难的时期。“受钢材价格持续下跌影响,依目前的情况看7、8月份还将更加糟糕。

 

国务院鼓励民间投资“新36条”: 为贯彻落实《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》(“新36条”),国务院办公厅近日发文,明确中央和地方政府部门在鼓励和引导民间投资健康发展方面的分工和任务。国家发展和改革委员会、商务部、财政部等20多个部门分别承担相关任务。这份名为《国务院办公厅关于鼓励和引导民间投资健康发展重点工作分工的通知》,为鼓励和引导民间资本进入基础产业和基础设施等九大领域,明确了40项工作任务。每项具体任务少则有一到数个部门负责,多则9个部门。

 

干散货运价反弹或脆弱: 据伦敦7月27日消息,波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数周二上涨,船运询盘改善帮助提振市场人气。但船运市场参与者称,在船只租用需求变强以前,运费费率涨势料表现温和,特别是运送铁矿石的船运市场,今年四季度铁矿石贸易料将增加。波罗的海干散货运价指数周二上涨28点或1.52%,至1,869点,为连续第八个交易日上升。该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。本周上涨以前,该指数曾连续35个交易日下滑,为自1995年以来最长连续跌势。

 

美国钢铁意外净亏损:综合媒体7月27日报道,美国最大金属生产商美国钢铁公司(U.S.SteelCorp)7月27日公布,第二财季意外亏损,因对旗下欧洲部门的14亿美元贷款进行了重新估值。报告显示,美国钢铁第二财季净亏损为2,500万美元,每股亏损17美分,这一业绩好于去年同期,但不及分析师此前预期。2009财年第二财季,美国钢铁净亏损3.92亿美元,每股亏损2.92美元。调查显示,根据接受调查的13名分析师的平均预期,不计入某些一次性项目,美国钢铁第二财季每股收益为66美分。美国钢铁第二财季销售额为46.8亿美元,比去年同期增长一倍以上。

 

国土部称继续调控房地产: 国土部昨日对外发布“上半年全国土地市场动态监测分析”认为,今年上半年,宏观经济运行较为平稳,经济增长的协调性和宏观调控的主动性增强,经济“二次探底”的可能性基本排除。 报告认为,现阶段宏观经济复苏基础不稳,加之通货膨胀和人民币升值预期的存在,引发了社会各界对经济复苏和房地产调控持续性的担忧。“因此,在本轮房地产市场调控中,相关部门一是要继续采取有力措施,促进民生用地供应计划切实'落地’,保障民生用地供应。二是要在保持政策持续性、稳定性的基础上,提高针对性和灵活性,避免政策起伏过大,确保调控效果实现。”

 

钢铁反弹或将结束:调查显示,国内市场钢材社会库存小幅回落,价格报复性反弹。由于前期跌幅较大、时间较长,上周各品种钢材价格出现报复性反弹,特别是建筑钢材上涨幅度较大。钢材社会库存继续小幅回落13.12万吨,降幅为0.85%。其中线材和螺纹钢降幅最大,分别为6.54%和3.06%,其他品种均为增加。中钢协综合指数上周达111.33点,环比上涨0.72点。我们认为,由于短期涨幅较大,后市有回落整理的可能。

 

铁矿石港存高达8376万吨: 据有关机构统计,全国主要港口7月28日铁矿石库存同口径为7466万吨,较一周前增加了214万吨。有数据显示,目前实际港口库存高达8376万吨,大幅上升。今天进口矿价格虽然继续小幅上涨,但成交放缓。虽然进口矿继续有小幅上涨,但是今天国内铁矿石涨势已经暂止。这主要是因为唐山地区钢坯价格今天再次出现下跌,当地供应商部分开始低价出货,部分则保持观望态度。

 

干散货运价指数连涨八日: 波罗的海干散货运价指数(BDI)27日收于1869点,这已经是连续第八个交易日上涨,相较于15日波谷时的1700点,涨幅接近10%。业内人士指出,BDI已经基本结束颓跌态势,后续将延续反弹动力,但下半年经济增长动力不足将使铁矿石及煤炭进口增速减缓,令BDI将在1700点到3300点的区间徘徊。

 

河北钢铁业利润大增: 从河北省冶金行业协会获悉,今年上半年,河北钢铁行业累计实现主营业务收入4565.52亿元,同比增长42.55%;完成新产品产值136.37亿元,同比增长1.93%;实现利税总额185.11亿元,同比增长16.34%,其中利润总额114.92亿元,同比增长39.83%。

 

国内市场规模将超2万亿美元:商务部网站28日消息,商务部部长陈德铭近日在英国《金融时报》上发表署名文章指出,预计今年国内市场规模将超过2万亿美元,远超出中国的出口总额,这将使许多外资企业从中受益。在过去一年多来,中国政府努力扩大国内消费,积极吸收外商来华投资,为世界经济复苏做出了贡献。中国今后将更加开放,中国市场的大门始终对外资敞开。针对近来一些企业对中国外资环境的担忧,陈德铭称,中国政府坚持对外开放政策不动摇。在一些重点领域投资和建设项目招标过程中,为所有企业(不管是中国企业还是外国企业)创造公平的竞争环境。例如,在2009年中国开展的12439个机电产品国际招标采购项目中,外资企业中标数占项目总数的55.4%。

 

【兰格钢铁每周钢市综述】本周(7月26日-7月30日)国内钢材市场价格经过上周的报复性反弹后,出现了短暂的调整,尤其是建筑钢材表现的较为明显,京津等地回调幅度达到了100元(吨价,下同)左右,板材产品价格回调之势较弱。经过短暂的调整后,在钢材期货、兰格电子盘价格再度出现涨势的影响下,各地钢材现货价格重新回归上涨通道,板材尤其是热轧板卷品种上涨势头较强,价格比上周末又上了一个台阶;建筑钢材价格本周经过回调再反弹的走势后,各地价格仍略低于上周的高点价位。截至7月30日,兰格钢铁综合价格指数达到161.6点,比上周同期涨0.8点;兰格钢铁长材价格指数达到180.1点,比上周同期跌0.4点;兰格钢铁板材价格指数达到139.4点,比上周同期涨2.4点。上证综指继续走高、突破2600点给了市场较大的信心,而经过上周大涨后国内钢材市场心态得到扭转、观望现象减少,市场交易氛围相对活跃,均对本周钢材价格经过短暂调整继续上行提供支持从短期来看,经过上周的暴涨和本周的调整后,下周国内钢材市场将表现的较为稳健,伺机继续上行。本周的调整再反弹行情更加明确的确立了钢材价格波动上行的大趋势。

 

据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至7月30日,国内10大重点城市Φ25mm二级螺纹钢均价为3980元,比上周同期跌17元,比上月同期涨113元。国内10大重点城市Φ6.5mm高线均价为4056元,比上周同期跌6元,比上月同期涨100元。

 

据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至7月30日,国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为4217元,比上周同期涨66元,比上月同期涨233元。国内10个重点城市20mm中板价格为4328元,比上周同期涨84元,比上月同期涨138元。国内10个重点城市1.0mm冷轧板卷平均价格为5210元,比上周同期涨40元,比上月同期跌146元。

 

【特钢动态】结构钢:本周(7.26-7.30)国内结构钢市场价格明显上涨,成交稍有好转。据兰格信息研究中心监测显示,华北地区市场报价:45#碳结钢:首钢Φ20-70报4300元(吨位,下同),宣钢、凌钢报4200元。40Cr合结钢:首钢Φ20-70报4550元。齿轮钢:20CrMnTi首钢20-70报4900元,42CrMo首钢20-70报5400元。华东市场45#碳圆:杭钢、南钢、淮钢Φ16-41报4300元,40Cr合结钢:杭钢、南钢和淮钢4500元;齿轮钢:南钢报4900-4950元左右;铬钼钢20/42CrMo:杭钢、南钢报5400-5450元。本周恰逢逢月末,钢厂出台当月结算价格和下月指导价格,首钢7月份的结算价格:对优钢主品种每吨下调293元-351元不等,45#碳结钢为4050元,40cr4280元;8月份碳结钢指导价格政策还没出台。河北钢铁集团出台的7月份结算价格,对Φ50mm以下规格的碳结钢下调170元,出厂价格为3950元,对Φ50mm以上规格的下调200元,出厂价格为3970元;河北钢铁8月份碳结钢指导价格政策,对上述两品种每吨上调150元。其他小钢厂继续上调碳结钢的出厂价格,从钢厂出台的价格政策来看,钢厂看好8月份市场。库存方面:商家表示目前的形势下,虽然价格有所上涨,但大家都不敢去钢厂提货,有订单才从钢厂订货,一般都以钢厂直接发货为主,这样的风险最低,库存基本维持正常运营,部分品种和规格出现缺失,尤其Φ100以上规格的资源缺少,据一些贸易商反映市场上出现抢货的现象,多少为流通户,补库和流通所用,也有一些为下游终端用户采购补库。预计未来几天内市场价格将维持稳中上涨的态势。

 

不锈钢:本周国内不锈钢市场价格上涨走缓,部分地区甚至有些回落,终端需求始终平淡。钢厂资源依旧有部分限量,太钢本周亦决定在8月展开为期半月的检修计划,规模较大,预计对产量的影响达5-6万吨。届时对市场的投放量更显狭窄。 本周太钢不锈协议户出厂价304冷热轧分别上调500元,430冷轧保持平盘。联众(广州)不锈钢股份有限公司即日起调高结算价格,300系涨500元,L系涨200元。自从上周突破20000美元/吨大关之后,本周(7月26日-30日)LME镍市场进入高位强势徘徊。虽然盘中不断冲击21000阻力,不断创6月初以来的新高,但基本围绕在20500上下窄幅拉锯,多空双方处于胶着状态,成交量急剧萎缩,多空双方分歧加大,谨慎观望。市场缺乏基本面消息指引。一方面LME镍技术性图形良好(走出短期底部形态),美国新房销售,初请失业人数和德国就业等数据好转,美元继续走弱,商品市场持续反弹上扬等利好因素支持;另一方面LME镍库存有所增加,目前国内外不锈钢需求下滑,市场担心下半年需求将继续下降。304/2B:无锡太钢304/2B/2.0/C主流价为21800元,板20300元;张浦产304/2B/2.0/C报至22000元。佛山市场304/2B卷太钢材料2.0切边主流市场报价在21900元。304/No.1:无锡正常公差的宝钢、太钢304/No.1卷在21300元,同规格板在19800元。

 

[炉料动态]:本周国内钢坯市场小幅拉涨;铁矿石市场继续强劲拉升,焦炭市场保持平稳;废钢市场整体稳定;生铁市场量价齐升,铁合金市场部分品种市场呈现涨势。具体情况如下:

 

钢坯:本周国内钢坯市场继续小幅拉涨。现唐山地区普碳150*150方坯主流市场现款含税价在3710元,普碳165*225矩形坯主流市场现款含税价在3740元,低合金150方坯价格在3830元,均比上周同期涨30元。目前钢坯成本价正筑底回升,一些钢厂成本价走高,加上钢厂库存量缓慢回落,后市钢坯仍看好;但实际需求未明显放大,因而后期钢坯能否持续攀升,还很难说;不过原料价格上涨,钢坯短期内不会大幅下行。鉴于目前复杂且不确定性较多等特性,后市钢市的走向无疑成为了最大的热点也是盲点,而钢市运行的不明朗,也使得钢坯市场后市运行颇为迷茫。

 

铁矿石:本周国内铁矿石市场继续强劲拉升,周后期涨势减缓。周内,各地铁矿石市场轮番上演上涨大戏,使得国内铁矿石市场笼罩在强劲涨势当中,部分钢铁企业为保证上货量,而一再上调铁精粉采购价格,使得铁矿石市场报价随之水涨船高。而国内钢材市场在延续了近两周的上涨之后,于本周内却出现小幅调整态势。这一信号令铁矿石市场显现“警觉”气氛,矿选厂商对后市走向产生较大分歧,大部分商家表现较强的短线操作热情,而随着“恐高心态”的日益加剧,铁矿石市场的涨势逐渐缓和。目前国内铁矿石市场面临内矿供应偏紧、进口矿市场再现“炒作之势”的双重作用,整体市场蓄势待涨气氛强烈,一旦钢材市场重回上行轨道,铁矿石市场的涨势将强于前一“波次”。

 

焦炭:本周国内焦炭市场整体运行情况基本平稳,市场价格变化幅度不大,但焦化企业仍处于亏损状态,压力依然存在。现山西、山东、河北等主导城市二级冶金焦含税出厂价分别为:1600元、1600元、1650元,较比上周市场价格保持不变。据本周市场了解,钢材市场价格近期出现上调迹象,整体发展向好,加之铁矿石部分区域也纷纷上调市场价格,市场动向整体向好。但焦炭市场并没有上行迹象,市场价格依然触底。据商家反映,钢厂近期铁矿石库存量基本用完,加之一些贸易商也做好提价准备,钢厂只能接受涨价事实。但钢厂焦炭库存量依然足够使用,另一方面焦炭原材料用料不多以及钢厂近期限产依旧明显,导致焦化企业只能观望,焦炭市场并无太大迹象。预计后期,焦炭市场仍会继续平稳运行,建议焦企应积极关注钢厂库存量以及整体市场发展趋势。

 

废钢:本周国内废钢市场整体平稳。目前资源需求的提升乏力,各主流钢厂采购积极性不佳,而中小钢厂采购需求小有提升,但对市场需求支撑有限;而商家运行积极性不高,目前市场行情与心理价位相距甚远,大多数手头资源有限,市场持货观望心态浓郁。然而近期受金融市场走弱影响,钢市期货现货市场也有所跟跌,受此影响废钢市场上涨态势被遏制,行情处于弱势。预计近期废钢市场将弱势盘整。目前江阴地区重废市场价格在2760元;唐山地区重废市场价格在2800元;均与上周持平。

 

生铁:本周国内生铁市场量价齐升。生铁市场一扫近三个月以来的阴霾,市场从止跌企稳到呈现涨势仅仅用了不到两周的时间,成交量及成交价格均呈现明显放大表现,铁厂内库存压力逐渐释放,涨势明显区域多集中在华北、华东等地区。目前钢厂并没有出现大规模采购现象,加之钢材市场出现小幅调整,导致炼钢铁采购积极性没有明显增加,为此此番市场的实质性上涨还有待观察。近期生铁市场观望气氛有所浓重,个别地区市场的走高,对整体市场的影响尚显有限,在整体需求尚未回归的情况下,生铁市场将保持小幅调整态势。为此目前唐山地区炼钢生铁市场价格在3020元左右,上涨100元。山东地区炼钢生铁市场价格在3060元左右。

 

铁合金:本周铁合金市场部分品种市场呈现涨势。钒系合金市场难见曙光,铬系、钼系市场则是强势反弹。普通合金市场继续前期弱势状态,整体价格再度小幅下调,由于钢厂仍处于检修、减产状态,需求暂无起色。随着8月份钢厂对硅系、锰系合金招标采购逐渐启动,可谓是量价齐跌。特种合金市场,国内铬铁零售价格出现“回暖”迹象,但实际成交表现尤为混乱;钼铁市场开始回暖,由于受到成本上涨的影响,钼铁生产企业报价上升,需求较前期有所好转;钒铁市场基本保持平静,由于下游需求不旺,后期市场恐难乐观。

 

钢厂调价:本周国内钢材市场整体行情出现震荡上行态势,市场成交略有好转,需求释放程度有所提高。本周电子盘和期货均出现大幅的上涨,连续几天的拉涨,对市场的心态起到了一定的积极作用,主导城市市场价格变动较大,但是商家心态还是维持在观望的态势,虽然价格出现了上调,但是对目前的形式不明也深表忧虑。而随着市场价格的上涨,各个钢厂也陆续出台了新的价格政策,出厂价格均有所上调。短期内预计市场价格还会有所拉涨,但是能够维持到什么局面,还有待观察。

 

以下为本周钢厂调价信息汇总,具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目。

 

主导钢厂调价:25日华北带钢会议7月结算价格:(145-355)mm以下规格现金含税出厂3700元,(356-500)mm规格现金含税出厂3730元/吨;500mm以上规格现金含税出厂3760元/吨。8月指导价格:500mm以下规格现金含税出厂4050元/吨。500mm以上规格现金含税出厂4100元/吨。首钢中板下调170元。26日包钢中厚板上调300元。27日河北钢铁集团7月结算:线材稳定 螺纹钢下调150元,盘螺下调50元,中厚板下调250元,热卷下调350元,冷卷下调200元,冷硬卷下调100元,冷基镀锌下调50元,8月订货:线材上调100元,螺纹钢上调150元,盘螺上调150元,中厚板上调150元,热卷上调100元,酸洗板上调100元。28日济钢中厚板上调50元,热卷上调90元,冷轧上调100元,彩涂、镀锌上调100元。29日通钢7月下半月建材结算:HRB33516-25mm螺纹钢检斤结算价:辽宁3962元/吨,吉林3922元/吨,黑龙江3932元/吨;HRB33516-25mm螺纹钢检尺结算价:辽宁3802元/吨,吉林3762元/吨,黑龙江3772元/吨;Φ12-14mm螺纹钢加价120元/吨;Φ28-32mm规格加价50元/吨。HRB400螺纹比照同规格HRB335螺纹加价150元/吨;Q2358mm高线结算价:辽宁3982元/吨,吉林4002元/吨,黑龙江4062元/吨;HRB335盘螺比照同规格Q235高线加价100元/吨;HRB400盘螺比照同规格Q235高线加价160元/吨;普线价格在高线基础上减50元/吨。Q23512-14mm圆钢检斤结算价:辽宁4272元/吨,吉林4292元/吨,黑龙江4442元/吨;Q23512-14mm圆钢检尺结算价:辽宁4022元/吨,吉林4042元/吨,黑龙江4192元/吨;10mm圆钢在12-14mm圆钢基础上加价50元/吨。热卷结算:SS400 5.5*1500mm结算价:辽宁4062元/吨,吉林4082元/吨,黑龙江4112元/吨;宽度加价:以上价格为1200≤宽度≤1500mm价格,1000≤宽度<1200mm加价210元/吨。SPHC材质加价110元/吨。

 

建材:24日,柳钢线材上调50元,螺纹钢上调50元;安钢螺纹钢上调50元;河南济源高线上调50元;昆钢螺纹钢上调30元,线材上调30元;26日,西城钢铁螺纹钢上调190元;酒钢兰州高线上调30元;27日,重钢重庆线材下调50元,螺纹钢下调70元;南昌建材上调100元;萍钢建材上调100元;新抚钢螺纹钢下调30元;西林钢厂线材下调80元,螺纹下调30元。29日,裕丰螺纹钢下调40元。水钢贵阳建材上调30元;30日,南钢建材上调50元。

 

板材:24日,柳钢中厚板上调30元,热卷上调60元;安钢中厚板上调60元,热卷上调50元;26日,韶钢普板、低合金上调50元,锅炉、容器、桥梁板上调150元;唐山国丰热卷结算价格为4060元;莱钢冷热卷上调50元;泰钢热卷上调350元,热轧宽带上调350元,冷卷上调300元,冷轧宽带上调300元;西城钢铁中板上调270元;27日,柳钢中厚板上调50元,热卷上调30元;八钢疆内热卷上调50元,中厚板上调100元;28日,攀钢国贸成都热卷上调260元,昆明热卷上调150元;昆钢冷卷上调150元。29日,唐山中厚结算Q235B14-30mm两切两毛及四毛边中板结算价为4210元/吨(仅限唐山地区,其中包括一切返利优惠60元/吨);日照钢厂热卷上调80元;

 

型材:24日,柳钢中型材上调50元;天津江天工字钢、槽钢、H型钢上调50元;26日,成都新联山角槽上调50元;27日,鞍山宝得型材上调50元;28日,鞍山宝得型材下调70元;29日,日照钢厂型材上调50元;30日,天津江天槽钢上调30-50元。

 

管材:29日,天津友发镀锌管上调30元。

 

钢厂动态:济钢莱钢重组大限将至,破发或致合并流产;中船集团和华菱湘钢再度携手共建中高端市场;八钢公司南疆生产基地奠基;长沙经开区再进驻两家世界500强,宝钢落子长沙;天津钢管美国建厂得失考量;中天钢铁与安徽冶金科技职业学院签订人才培养合作协议;攀钢钛业公司海绵钛厂正式成立;鞍山“双高”钢铁项目密集开工;广西:铁腕举措淘汰落后钢铁产能;吉钢1号高炉主皮带机通廊贯通;宝钢新增板规加工设备项目顺利交工;渤海钢铁集团与天津物资、北方国际两集团签订战略合作协议;天津冶金集团与兴业银行签订银企合作协议;宝钢罗泾二步工程2号COREX炉已完成炉体主体设备安装;柳钢炼铁厂启动老2、3号高炉拆除仪式;抚顺特钢新建30吨中频炉热试车一次成功;八钢二炼钢滚筒渣设备作业率跻身先进行列;酒钢碳钢薄板厂集中技术力量破解生产难题;舞钢电渣工艺攻关取得阶段性成果;攀钢打通P72LX帘线钢炼钢工艺;包钢科技成果扮靓绿色内蒙古;东北特钢填补了国内高温合金在大模块应用领域的空白;凌钢股份拟参与光大银行战略配售;宁波20万吨/年不锈钢项目将落户泸溪;八钢新疆焦煤集团与昌吉新鑫合作开发冶金煤炭资源;首钢与福建凯西钢铁集团签订战略合作协议;新兴铸管与北京神雾集团合资实验室揭牌仪式在京举行;巨泰特钢钢管车间计划在本月底投产;陕西龙钢工程全面进入最后收尾阶段;宝钢股份炼铁厂高炉高利用系数攻关见成效;马钢二铁总厂球团矿技术指标领先国内同行;酒钢炼铁厂技术创新项目进展顺利;攀长钢炼钢厂首次成功浇注37吨大钢锭。山西钢铁业重组遇阻,低碳发展要求迫切;宝钢集团在新疆拜城建西北最大钢铁生产基地;鞍钢与攀钢重组大会在京召开;中国龙工陈超副总裁赴三钢进行战略合作交流;河南鸽瑞公布产能扩大计划最新进展;连铸机新型倒角结晶器在首秦投产;攀钢炼钢厂2号转炉大修现场安装转炉炉体;天津钢管计划于9月5日开始对所有无缝管机组陆续进行检修,为期35天,影响产量约5万吨。韶钢“二高线”计划于7月31日开始进行检修,为期一周左右,影响产量约1万吨。攀钢新3号高炉检修结束,力争快速达产;邯郸纵横计划于7月28日对两条850机组线进行检修,一线暂定检修两天,另一线将继续检修三天,影响产量共2.5万吨。目前该厂轧制规格为685、735mm中宽带,厂内无库存。邢台德龙已于7月26日对850机组进行检修,暂定为期三天,影响产量约0.6万吨。另外,该厂1250机组已于26日恢复生产,目前轧制规格为1010mm宽带。武钢2号高炉大修改造工程耐材拆除完工;南(昌)钢因坯料暂时不足,已于7月20日对小型线(主轧Φ22-25mm螺纹钢)实施停产检修,预计检修期限暂未公布。日照钢铁已于7月23日起对2150mm热卷生产线进行检修,为期半个月,影响产量约16.5万吨。宝钢不锈钢2号高炉洗涤塔改造工程投入使用;武钢二冷轧年修紧锣密鼓。南钢已于7月22日对中板线进行检修,预计8月5日结束,影响产量7-8万吨;另中厚板卷线计划于8月8日开始进行检修,为期9天,影响产量约4万吨。韶钢“二高线”计划于7月31日开始进行检修,为期一周左右,影响产量约1万吨。南钢计划8月7日-17日对炉卷线进行检修,影响产量约4万吨。南钢计划于8月25日-30日对棒材线进行检修,影响产量约3万吨。

 

【国际概览】[国际动态]:中铝联手力拓投资几内亚大铁矿: 获西芒杜铁矿石项目44.65%股权,当地政局不稳考验中铝投资。中国铝业正在试图通过进入铁矿石行业,来扭转目前电解铝行业糟糕的市场表现。昨天这家中国最大的电解铝企业宣布,将投资13.5亿美元入股非洲几内亚西芒杜铁矿石项目。后者此前为铁矿石巨头力拓集团拥有。力拓因为身单力薄,决定“邀请”与非洲国家政治关系较好的中国企业共同开发那里的矿藏。就在去年,这家曾经陷入困境的矿业巨头也曾“邀请”了中国铝业母公司中国铝业公司拿出195亿美元救助,但是随着金融市场的好转,又撕毁了协议,甩掉了中国企业。

 

今年上半年巴西铁矿石出口同比增23.5%: 巴西矿业贸易组织Sinferbase最新统计数据显示,今年上半年,巴西铁矿石出口同比增23.5%至1.29亿吨。上半年,全球最大的铁矿石出口商巴西淡水河谷铁矿石出口量同比增17.83%至1.15亿吨,占巴西出口总量的89.36%。今年6月份,巴西共出口铁矿石2465万吨,同比下降12.73%。其中,淡水河谷的铁矿石出口量同比降17%至2221万吨,占巴西出口总量的90.09%。

 

淡水河谷2季度净利增近4倍 产量增32%:巴西淡水河谷公司昨天公布,由于铁矿石价格上涨,今年2季度净利润飙升至37.1亿美元,比一年前的7.89亿美元增370%。收入比一年前的51亿美元增长95.3%,至99.3亿美元。淡水河谷是世界最大的铁矿石和球团矿的最大生产国和出口国,2季度铁矿石产量同比增32%,达到7586万吨,为自2008年3季度的最好水平。1季度铁矿石产量6906万吨,2009年2季度产量为5740万吨。另外,2季度球团矿产量为1265万吨,1季度为1049万吨,2009年2季度425万吨。淡水河谷公司还是世界第二大的镍生产国,2季度镍产量3.7万吨,1季度3.3万吨,去年同期为5.9万吨。淡水河谷公司目前正全力生产并寻求在巴西以外的地方购买矿产资源。该公司今年启用了全新的季度定价机制,与以往的年度合同相比,季度定价能够使该公司从飙升的铁矿石价格中获取更大的利益。淡水河谷表示,2季度铁矿石售价为91.93美元/吨,去年同期47.82美元/吨。

 

力拓十余年耕耘未果 中铝或吞西非铁矿:7月28日中国铝业因有重大事项在沪港两地停牌。据相关人士透露,中铝明日将签订重大矿业合作协议,其中涉及几内亚西芒杜铁矿项目可能性最大。据悉,力拓今年3月曾宣布与中铝总公司签署非约束性合作谅解备忘录,双方将组建合资公司共同开发及运营位于非洲几内亚的西芒杜铁矿项目。29日,双方可能将谅解备忘录转为正式协议。按照之前的备忘录,力拓目前持有西芒杜项目95%股权,剩余5%股权由国际金融公司持有。中铝公司将通过单独出资分期注入13.5亿美元用于对未来2-3年的项目开发工作,从而获取合资公司47%的股权。

 

印度JSW呼吁禁止铁矿石出口:印度最大的私营钢铁企业京德勒西南钢公司称,未来五年内,应采用分阶段的方式逐步禁止铁矿石出口。JSW首席执行官SajjanJindal在昨日宣布该公司1季度报告时表示,应采取适当的方法逐步禁止铁矿石出口,在5年内将出口量降至零。他还指出,印度南部卡纳塔克邦政府已宣布限制10个港口的铁矿石出口,该公司在卡纳塔克邦拥有2座钢厂,年产能为880万吨。卡纳塔克邦首长B.S.Yeddyurappa和钢铁部长VirbhadraSingh已寻求禁止一些铁矿石的出口,有助于抑制非法采矿的行为。

 

加拿大上诉法院审判美国钢铁公司:加拿大联邦上诉法院周一决定,联邦政府对美国钢铁公司未按加拿大投资法案约定行事的案件将不延迟进行。上诉法院发现美国钢铁公司试图将对这一案件完全不考虑,这是基于"观点和争论"而不是证据。这一案件最初在2009年开始,指控美国钢铁公司在2007年收购StelcoInc.公司后不能完成生产和雇佣协议。在收购时,美国钢铁公司对Ontario省做出承诺,有关Stelco的主要退休金计划和运营,声明说他们将在汉密尔顿和伊利湖工厂做出"重大资金花费"以及帮助"继续开发Ontario的钢铁制造科技"。美国钢铁公司保证Stelco的养老金协议在2006年进入Stelco和这个省。这一案件的争议中心在于美国钢铁公司由于全球经济萧条决定临时关闭Ontario的两家钢厂。美国钢厂不否认违背了承诺,但是希望法院考虑全球经济萧条如何影响到了全球钢铁需求。"联邦法院决定保持这一诉讼案件,支持重要公共政策,以及支持这些事项对加拿大工人和社区的紧急性。"美国钢铁工人联合会加拿大总裁KenNeumann如是说。如果发现有罪,美国钢铁公司将被处以多余1450万美元的罚款。

 

2010年上半年谢韦尔粗钢产量同比增28%:据最新发布的数据显示,2010年上半年谢韦尔钢铁公司的粗钢产量共计866万吨,同比增28%。热金属产量为650万吨,同比增36%。2010年上半年,谢韦尔钢铁公司球团矿销量为125.5万吨,同比降26%;而煤销量为366万吨,同比增62%。该公司的轧材销量共计695万吨,同比增33%;半成品钢材销量约为40.81万吨,增27%;下游产品销量约为89.48万吨,增18%。同期,谢韦尔俄罗斯钢厂粗钢产量为530万吨,同比增27%;热金属产量为423万吨,增33%;轧材销量为380万吨,增32%。而谢韦尔北美钢厂粗钢产量为335万吨,增30%;热金属产量为225.6万吨,增44%;轧材销量为316万吨,增32%;下游产品销量为4.87万吨,降27%。

 

上半年意大利钢材对非欧盟国家出口增长20.4%:意大利钢材生产商联盟Federacciai公布的数据显示,在2010年前六个月,意大利从非欧盟国家共进口417万吨钢材,同比增长38.1%,而对非欧盟国家的钢材出口量为265万吨,同比增长20.4%。上述期间,意大利从非欧盟国家共进口177万吨钢坯,同比增长66.6%,而对非欧盟国家的钢坯出口量为25.7万吨,同比增长90.4%。另外,意大利从非欧盟国家共进口30.8万吨长材,同比增长21.3%,而对非欧盟国家的长材出口量为67.7万吨,同比下降20.3%。上半年,意大利从非欧盟国家共进口188万吨扁平材,同比增长28%,而对非欧盟国家的扁平材出口量为100万吨,同比增长83.7%。

 

国际焦煤市场基本面强于铁矿石:金融服务公司曼氏金融(MFGlobal)在一份报告称,国际焦煤市场的基本面强于铁矿石。报告对莫桑比克和蒙古这两个供应国予以关注,特别强调了莫桑比克太特省附近的两个大型焦煤项目,Benga项目(塔塔钢铁持股35%)和Zambeze(武钢持股约40%)项目,目前这两个项目均由澳大利亚Riversdale矿业公司开发。然而报告中指出,这两个项目2015年才可能开始交货,并将取决于基础设施的开发状况。这使得MF对Riversdale公司并不看好,称市场预期可能过高过快。

 

Ahwaz轧钢和管材厂的热轧板卷产量增加30%:根据最新的伊朗矿业和采矿工业开发和革新组织的数据,伊朗钢厂Ahwaz轧钢和管材厂在目前的这个伊朗年(3月21-6月20)生产了136000吨热轧板卷,和上个伊朗年同期的105500吨相比增加30%。Ahwaz轧钢和管材厂位于伊朗南部城市Ahwaz,在上个伊朗年(2010年3月20日)生产了425000吨热轧板卷。日本6月钢出口量连续第7个月增长:由于来自机械及其它行业的钢材需求强劲,6月份日本钢出口量连续第7个月出现增长。

 

[国际行情]:日本国内废钢价格连续三周下滑: 据日本铁源协会统计,本周日本三大主要废钢地区关东、中部和关西钢厂的2号重废平均价格为26931日元/吨(308美元/吨),比上周下降300日元/吨,连续三周下滑,累计已下滑了1422日元/吨。其中关东2号重废现货交货价为28167日元/吨,下降166日元/吨;中部为25560日元/吨,下降400日元/吨;关西为27067日元/吨,下降333日元/吨。中国厚板出口韩国报价上涨:中国普通厚板出口韩国报价持续上涨,最近的报价为610美元/吨(CFR)。据悉,天津某钢厂9月发货的报价为615美元/吨(CFR,SS400B),江苏某钢厂报605美元/吨(CFR),近10天的涨幅在30美元/吨以上。

 

东南亚方坯进口价上涨:本周东南亚方坯进口价格上涨5美元/吨,从土耳其和独联体的方坯进口价格从上周的530-550美元/吨(CFR)涨至535-550美元/吨(CFR),但买主试图抵制价格的上涨。新加坡一贸易商称,目前供应商报价与买家的出价存在一定的价差。现从土耳其、中国台湾、韩国、南非和独联体的方坯进口报价从上周的530-560美元/吨(CFR)涨至550-560美元/吨(CFR)。

 

越南市场钢材价格再次上涨:越南消息,越南钢铁总公司南方钢铁厂7月份第4次上调钢材价格,从2010年7月27日起,线材每吨涨价30万盾。7月份该公司钢材累计涨价幅度为130万盾/吨。现在,线材出厂价每吨1426-1432万盾,螺纹钢每吨1454万盾。这个价格高于市场零售价。线材零售价仅为每吨1350-1360万盾,螺纹钢约为每吨1375万盾。据悉,目前越南市场钢材购买力一般,零售市场相对平静。企业此时涨价,被疑企图推高价格。

 

欧洲钢厂提高国内螺纹钢报价40欧元:迫于废钢成本上升,欧洲生产商将8月份排产的螺纹钢报价最高上调40欧元/吨(52美元/吨)至440-450欧元/吨,但并未引起国内用户的采购兴趣。欧洲南部一贸易商称,由于建筑业需求低迷,大多螺纹钢经销商和制造商仅小批量采购,不愿在此时建立大量的库存。

 

安赛乐米塔尔计划将钢铁价格上调10%:安赛乐米塔尔表示,为了在第二财政季度实现同样的利润水平,公司计划将现货钢铁价格提高10%。综合媒体7月28日报道,全球最大的钢铁生产商安赛乐米塔尔表示,尽管预计全球大部分地区的钢铁需求将会走软,但公司2010年仍计划将其钢铁价格上调10%。该公司CEO米塔尔称,为了在第二财政季度实现同样的利润水平,公司需要将现货钢铁价格提高10%。

 

6月份德国铁矿石进口价加速上涨:德国联邦统计局报告显示,今年6月份德国铁矿石进口价格加速上涨,同比涨38.9%,环比涨18.1%,为连续第七个月环比上涨。5月份为环比上涨14.2%。与此同时,6月份德国镍进口价格同比上涨65.5%,环比降9.9%。生铁、钢材和铁合金进口价同比上涨32.4%,环比降0.1%。中鸿钢铁下调8月份内外销盘价:中国台湾中鸿钢铁23日开出8月份内、外销盘价,下调冷、热卷等主要产品价格,其中内销价每吨下调新台币1000-1600元,外销价每吨小幅下调10-20美元,其中热卷最大跌幅为7.4%。中鸿表示,热卷下调后每吨折合美金620美元,接近价格底部,不仅后市行情反弹指日可待,也有利于下游厂商接单,除可望缩小单轧厂盛余、烨辉等第3季亏损外,还可增加第4季的获利空间。

 

土耳其废钢采购放缓 进口价平稳:由于钢厂采购放缓,土耳其废钢进口价平稳,但贸易商预计若钢厂重新开始采购,价格仍可能继续上涨。最新土耳其钢厂从美国进口了1.7万吨废钢,其中1、2号混合重废(80:20)成交价为345美元/吨(CFR),碎废钢为350美元/吨(CFR),bonus废钢为355美元/吨(CFR)。贸易商称,尽管需求有所下降,但进口价格平稳。目前,1、2号混合重废(70:30)进口报价为340-345美元/吨(CFR),1、2号混合重废(80:20)报345-350美元/吨(CFR)。独联体A3废钢报价仍为345-350美元/吨(CFR),与上周相比没有变化,但预计本周可能进一步涨5美元/吨。

 

浦项将维持8月不锈钢产品价格不变:浦项钢铁公司27日表示,该公司8月不锈钢产品价格将维持于7月水平。该公司在一份声明中称,“消费者需求可能将在夏季假期过后好转,因仓库缺乏存货。”浦项钢铁公司表示,近期全球市场镍价格上涨,推高了当地市场价格。镍是用于生产高端不锈钢产品的关键原材料。7月,浦项钢铁公司下调热轧不锈钢产品价格至335万韩元/吨,6月价格为365万韩元/吨,并将冷轧不锈钢产品价格自6月的392万韩元/吨下调至362万韩元/吨。

 

印度继续提高铁矿石出口报价:随着中国国内钢材市场反弹,现货铁矿石价格快速上涨,印度供应厂家和贸易商也提高报价,甚至有些已不再报价。到上周末63.5%印粉成交价提高到135-136美元/吨(CFR)。预计本周价格还将进一步上涨。

 

亚洲ERW焊管主流价格为900美元(C&F):近期,亚洲市场ERW焊管的主流市场价格为900美元/吨(C&F)。韩国供应商以其较具竞争力的出口价格打败了来自日本及其他国家供应商,成为市场的主要供应资源。据称,韩国生产ERW焊管用的热轧板卷,来自中国的进口价为600美元/吨(FOB),有的可能低至500美元/吨(FOB)。而鉴于韩国的ERW焊管较具竞争力,日本钢厂欲将出售给韩国的热卷价格定在700美元/吨(FOB)或更高,依此计算,来自日本的热卷要比从中国进口的资源高150-200美元/吨。因此通过进口来自中国相对廉价的热卷,韩国ERW焊管将在出口市场更具竞争力。目前,亚洲ERW焊管市场进入需求淡季,市场成交较少。并且当前批发商库存较多,因此未来一段时间内ERW焊管市场将会面临下行压力。

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